Личный кабинет Регистрация

Услуги VEGAS LEX Корпоративная практика. M&A

Корпоративная практика. M&A

Слияния и поглощения (М&A) в России, странах СНГ и за рубежом:

  • Комплексное сопровождение купли-продажи бизнеса
  • Комплексное сопровождение сделок, связанных с иностранными инвестициями в России, и российских Клиентов за рубежом
  • Представление интересов покупателя или продавца в рамках сделок M&A
  • Проведение комплексной юридической проверки (legal due diligence)
  • Создание матрицы рисков (risk matrix) сделки
  • Разработка правовой структуры сделки
  • Разработка плана и графика проведения и закрытия сделки, согласование условий соглашения/протокола о намерениях (terms sheets, MoU, LOI и др.)
  • Подготовка полного пакета правовой документации по сделке (ДКПА, письма о раскрытии информации и пр.)
  • Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки, фиксация исполнения принятых обязательств.

Создание и сопровождение деятельности стратегических альянсов, консорциумов и совместных предприятий (СП):

  • Разработка правовой структуры СП с учетом внутригрупповых требований участников
  • Разработка плана создания СП с включением алгоритма и мероприятий по получению согласований регулирующих органов, кредиторов
  • Подготовка пакета документов, требующихся для создания и ведения деятельности СП (соглашения о создании/учреждении, учредительные документы, соглашения акционеров (СА), опционы пут/колл и пр.)
  • Правовое сопровождение создания СП и выстраивание процедуры корпоративного управления СП (локальные регламенты органов управления и контроля и пр.)
  • Вопросы вхождения в состав и органы управления СП

Реструктуризация:

  • Разработка целевой корпоративной схемы реструктурирования компаний / группы компаний
  • Разработка детального плана-графика реструктурирования, обоснование предлагаемых решений
  • Создание новой корпоративной структуры, оптимизация системы корпоративного управления
  • Сопровождение перевода активов и обязательств компании в новую структуру
  • Подготовка учредительных документов и корпоративных резолюций/одобрений

Корпоративное управление:

  • Разработка и оптимизация системы корпоративного управления в российских обществах
  • Выстраивание системы корпоративного управления в соответствии с требованиями инвесторов
  • Обеспечение соблюдения требований регулирующих органов

Правовой риск-менеджмент:

  • Оценка и управление рисками в сделках M&A, финансовых сделках, а также при реструктуризации бизнеса
  • Выработка рекомендаций
  • Карта рисков законодательного регулирования и рисков ковенантной и дефолтной позиций
  • Комплексная юридическая проверка.

Банковское кредитование и корпоративные заимствования:

  • Правовая поддержка в проведении любых финансовых или кредитных сделок
  • Подготовительная документация: перечни условий, мандатные письма и пр.
  • Разработка правовой структуры сделки с учетом предлагаемого обеспечения
  • Подготовка кредитной и обеспечительной документации, юридических заключений
  • Участие в переговорах, консультации по проведению корпоративных мероприятий
  • Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки

Сопровождение сделок публичного и частного размещения ценных бумаг:

  • Юридические процедуры реструктуризации компании / группы компаний для соответствия требованиям, предъявляемым к публичному и частному размещению акций и иных ценных бумаг
  • Разработка и внедрение плана по соответствию компании требованиям прозрачности корпоративного управления
  • Подготовка корпоративных решений о размещении ценных бумаг
  • Комплексная юридическая проверка, в т.ч. для включения положений о правовом статусе компании в инвестиционный меморандум и проспект о выпуске ценных бумаг
  • Правовое сопровождение процедур эмиссии акций и иных ценных бумаг, сделок по их размещению или реструктурированию
  • Консультирование финансовых институтов:
    • банки
    • кредитные организации
    • профессиональные участники рынка ценных бумаг
    • страховые компании
    • операторы платежных систем
  • Консультирование инвесторов:
    • институциональные инвесторы
    • пенсионные фонды
    • управляющие компании
    • инвестиционные холдинги
  • Юридическое сопровождение привлечения финансирования:
    • банковское кредитование
    • синдицированное кредитование
    • структурированное финансирование
    • публичное размещение ценных бумаг
    • секьюритизация
    • проектное финансирование
    • лизинг
    • финансирование проектов в сфере недвижимости.
  • Оценка и управление правовыми рисками:
    • юридическая экспертиза
    • оценка правоспособности
    • анализ ковенантов
    • анализ кредитного портфеля
    • анализ лизингового портфеля
    • анализ инвестиционного портфеля
  • Реструктуризация и банкротство финансовых институтов:
    • реструктуризация обязательств
    • реструктуризация лизингового портфеля
    • реструктуризация инвестиционного портфеля
    • юридическое сопровождение банкротства
  • Консультирование по вопросам налогообложения в сфере финансов и ценных бумаг
  • Консультирование по вопросам корпоративных процедур
  • Сопровождение споров на финансовом рынке

Корпоративные споры:

  • Споры о нарушении договоров и гарантий
  • Споры, связанные с толкованием соглашений
  • Споры акционеров/ участников
  • Споры, связанные со сделками M&A

Система соблюдения антикоррупционного законодательства ("Антикоррупционный комплаенс"):

  • Внедрение в систему корпоративных процедур механизмов, нацеленных на соблюдение требований российского и иностранного законодательств (FCPA, UKBA)
  • Разработка и консультирование по вопросам внутрикорпоративных систем антикоррупционного контроля с учетом международного законодательства
  • Консультирование по вопросам организации в компании систем внутрикорпоративного информирования о замеченных нарушениях (телефон доверия)
  • Консультирование по вопросам проверки контрагентов на деловую порядочность (compliance due diligence)
  • Проведение комплаенс аудитов на предмет соответствия внутрикорпоративных систем противодействия коррупции международному законодательству
  • Консультирование по вопросам оценки и управления комплаенс рисками

Услуги Vegas Lex

Направления, связанные с услугой

Эксперты

Публикации по теме 216

Комментарии по теме 581

25
октября

Ограничение акционеров в голосовании при одобрении сделки с заинтересованностью, а также при превышении акционером порога 30/50/75%

В некоторых случаях право акционера голосовать по вопросам управления в акционерном обществе может быть ограничено. Среди указанных случаев можно выделить одобрение сделок с заинтересованностью и голосование акционера, обладающего более 30% акций. Подробнее читайте в настоящей статье.

Никита Толкачев, Юрист Группы корпоративных проектов

Акционерное общество
5
октября

Как удостовериться в законности валютной операции

С 14 мая 2018 г. банки получили возможность блокировать операцию, если она нарушает акт валютного регулирования. С одной стороны, должна повыситься внимательность к соблюдению формальных требований законодательства. С другой — вполне вероятны разногласия между банками и их клиентами по вопросам правовой квалификации операций. Практика толкования и соответственно применения валютного законодательства не отличается единообразием. Избежать возможных разногласий позволит ряд последовательных действий, описанных в статье.
21
августа

Заключение акционерных соглашений в отношении банков: варианты структурирования договоренностей

В настоящей статье рассматриваются варианты структурирования договоренностей акционеров банка по важным аспектам управления банком и участия в нем.

17
мая

Ограничение прав акционеров при голосовании: типичные ситуации и последствия ограничения

В соответствии с положениями ст. 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации, включая акционеров, обладают базовым правом участвовать в управлении делами корпорации. В частности, данное право реализуется через участие в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции согласно п. 2 ст. 31 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Однако в некоторых случаях право акционера голосовать по вопросам управления в акционерном обществе может быть ограничено на уровне внутренних документов, акционерного соглашения или в силу закона и (или) решения суда. В зависимости от основания указанного ограничения возникают разные юридические последствия. Подробнее указанные ограничения и их последствия рассмотрены далее.

Никита Толкачев, Юрист Группы корпоративных проектов

эж-Юрист
20
апреля

Рекомендации по заключению акционерных соглашений в отношении банков

В нашей практике за последние 3–5 лет акционеры и участники российских компаний все чаще заключают акционерные соглашения (корпоративные договоры) по российскому праву. Данная тенденция затрагивает и банки. К примеру, согласно открытым источникам, акционерные соглашения заключались в отношении ПАО "Почта Банк", ОАО "ТрансКредитБанк" и ПАО "МТС Банк".

6
декабря

"Обычные сделки на 115 млрд": почему суд не хочет считать их крупными

На заседании совета директоров вагоностроительной компании единогласно решили предоставить поручительства своим дочерним обществам, а когда сумма поручительств превысила половину стоимости активов организации, их одобрение вынесли на собрание акционеров. Благодаря такому одобрению, акционеры, которые не участвовали в голосовании, получили возможность продать предприятию свои акции. За них пришлось бы заплатить несколько миллиардов. Эти финансовые расходы гендиректор не планировал нести и отправился в суд оспаривать решение общего собрания акционеров. В апелляции ему удалось это сделать.

Кирилл Никитин, Старший юрист

Право.ру
12
июля

Рецепт выращивания "длинного рубля"

Центробанк предлагает принять меры, которые ограничат кредитования вложений в уставный капитал компаний, не приводящих к экономическому росту. Соответствующие предложения содержатся в консультативном докладе "Стимулирующее банковское регулирование", опубликованном на днях Центральным банком России. 
6
июня

Подписан закон, уточняющий ключевые термины, связанные с иностранными инвестициями

Президент РФ Владимир Путин подписал закон от 31 мая № 122-ФЗ, которым уточняются ключевые понятия, связанные с иностранными инвестициями. Законом также конкретизируется определение субъектов, не имеющих права приобретать государственное и муниципальное имущество.

Никита Толкачев, Юрист Группы корпоративных проектов

Адвокатская газета
4
апреля

Без принудительной ликвидации: как помогут бизнесу поправки в ГК

Минэкономразвития предлагает исключить из ГК нормы о принудительной ликвидации компаний, в которых чистые активы оказались меньше уставного капитала. Проанализировали, кому эти положения доставляли больше всего хлопот, и узнали, какие еще сферы бизнеса выиграют от их исчезновения. А эксперты высказали свои опасения о том, к чему может привести подобная инициатива в существующем виде.

Кирилл Никитин, Старший юрист

Право.ру
14
марта

Верховный суд напомнил о правилах подведомственности в корпоративных спорах

Выбор арбитражного суда или суда общей юрисдикции зависит от подведомственности спора, но определить ее подчас непросто. Формулировки в законе могут быть расплывчаты, а судебная практика противоречива. В таких ситуациях на помощь приходит Верховный суд.

Аналитика по теме 19

Инфографика по теме 1

2
февраля

Специальный инвестиционный контракт по новым правилам (СПИК 1.1)

Накануне нового года Правительство Российской Федерации изменило правила заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Новые правила призваны усовершенствовать механизм СПИК с учетом опыта его применения. Поправки вступят в силу 18.06.2018, но ввиду продолжительности инвестиционного планирования и процедуры заключения контракта знать об изменениях полезно уже сейчас.
29
ноября

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками

В ноябре 2017 года были опубликованы два нормативных акта, существенно корректирующие механизм банковского валютного контроля. Первый из них — инструкция Банка России № 181-И, которой необходимо будет руководствоваться с 01.01.2018 для учета и предоставления отчетности по валютным операциям. Инструкция призвана смягчить валютный контроль за счет снижения нагрузки на резидентов. Второй акт, напротив, направлен на усиление валютного контроля. Это Федеральный закон № 325-ФЗ, который после вступления в силу с 14.05.2018 позволит банкам реагировать на любые нарушения валютного законодательства, а также дифференцирует административную ответственность в этой сфере.
13
ноября

Установленные законом требования к рекламе (обзор применения на практике)

Реклама - это социально-экономическое явление, уникальность которого состоит в непрерывном развитии методов и техник обмена рекламной информацией с потребителями. Компании постоянно движутся вперед, развивая новые подходы к созданию рекламы. Это, в свою очередь, требует от рекламодателей соблюдения применимых нормативных требований. Это предупреждение не имеет целью проанализировать весь объем установленных законом требований и ограничений, которые относятся к сфере рекламы, оно призвано дать краткий практический обзор основных правовых ограничений для рекламы.

Вячеслав Чмыхов, Юрист Коммерческой группы
28
сентября

Проверочные листы: чего ждать от нового механизма проверок

С 01.10.2017 некоторые органы контроля и надзора должны применять проверочные листы с контрольными вопросами. Новый механизм призван решить сразу ряд задач — оптимизировать, упростить и повысить транспарентность проверок. Это всё — для контролёров. Но представители бизнеса также получат от этого инструмента пользу, если найдут к нему верный подход.
31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.
11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Проекты 107

Клиенты 37

  • Представление интересов МТС в сделке по приобретению группы компаний...

  • Построение комплаенс-системы.

  • Сопровождение в интересах Клиента сделки по приобретению компании...

  • Проект правового сопровождения деятельности Клиента в России: разработка...

  • Правовая экспертиза крупного промышленного химического завода в Пермской...

  • Юридическая проверка создания и ключевых аспектов деятельности ОАО...

  • Юридическое консультирование международной компании, производящей...

  • Консультирование по вопросам создания юридического лица в России для...

  • Консультирование в отношении налоговых особенностей сделки по приобретению...

  • Консультирование международной компании, оказывающей услуги в сфере...

  • Консультирование по вопросам образования постоянного представительства и...

  • Сопровождение сделки по продаже группы компаний Borlas своего пакета акций...

  • Консультирование Клиента по вопросам приобретения доли в российской...

  • Консультирование по вопросам реализации проекта организации тренинг центра...

  • Cоставление двуязычного соглашения о намерениях и соглашения о...

  • Правовое сопровождение деятельности (разработка типовых договоров, проверка...

  • Проведение legal due diligence российских обществ (угольных компаний) с...

  • Подготовка заключения по проекту, включающему юридическую и финансовую...

  • Правовое сопровождение реализации проекта по приобретению двух российских...

  • Консультирование чешской компании Lanex по вопросам создания совместного...

  • Подготовка заключения по сравнению порядка налогообложения деятельности...

  • Создание российско-испанского СП для осуществления в России бизнеса по...

  • Консультирование китайской компании по вопросам корпоративных одобрений...

  • Участие в проекте по сопровождению приобретения долей ООО "ЗОЛОТО-ДВ"...

  • Консультирование компании по инвестиционным проектам в России: приобретение...

  • Проведение в рамках нескольких проектов Клиента юридических проверок...

  • Рассмотрение в рамках проверок всего спектра вопросов, связанных с...

  • Юридическое сопровождение аккредитации на территории РФ филиала...

  • Юридическое сопровождение организации локального производства запасных...

  • Проведение legal due diligence российских компаний (5 обществ) в ходе...

  • Консультирование по вопросам налогообложения и соответствующее...

  • Сопровождение сделки по привлечению финансирования ОАО...

  • Создание совместного предприятия с участием РОСНАНО для целей реализации...

  • Сопровождение сделки по покупке банком пакета акций девелоперского...

  • Подготовка к сделке, связанной с приобретением акций ПАО "РусГидро".

  • Сопровождение спора о праве на долю ООО "ПИС".

  • Сопровождение спора в первой инстанции – Октябрьском районном суде города...

  • Подготовка юридического заключения в отношении приватизации акций АО...

  • Консультирование по вопросам порядка подготовки документов, представляемых...

  • Реструктуризация группы компаний, объединяющей нефтегазовый, строительный и...

  • Защита интересов ПАО "МГТС" в корпоративных спорах с миноритарными...

  • Проведение legal due diligence юридических лиц, а также активов...

  • Сопровождение сделки по созданию производства асферических оптических...

  • Сопровождение интересов Клиента в инвестиционном проекте "Создание...

  • Реструктуризация отношений участников проекта строительства Богучанского...

  • Реструктуризация группы золотодобывающих компаний ПАО "Селигдар" с целью...

  • Правовое сопровождение дополнительной эмиссии акций ЗАО "ТОПАЗ" в части...

  • Разработка и внедрение плана изменения корпоративной структуры и...

  • Реструктуризация группы компаний по производству стекловолокна с...

  • Проведение legal due diligence активов при подготовке к реструктуризации...

  • Комплексная проверка ВНИПИПТ в целях определения приемлемости создания на...

  • Инициирование и сопровождение банкротства нескольких дочерних обществ по...

  • Проведение legal due diligence девелоперской компании в Московской области...

  • Проведение due diligence общества - одного из региональных аэропортов...

  • Проведение юридической проверки международного аэропорта в Нижнем Новгороде...

  • Сопровождение проекта "Создание на базе Аэропорта "Кольцово" регионального...

  • Проведение due diligence ЗАО "Нефтехимия" (завод по производству спирта в...

  • Проведение due diligence и сопровождение сделок по приобретению ООО "Магнат...

  • Консультирование компании "КазМунайГаз" в части анализа и доработки...

  • Защита интересов должника и акционеров по делу о банкротстве.

  • Консультирование по реформированию Клиента в рамках осуществляемой...

  • Представление интересов российских собственников в сделке по созданию...

  • Участие в качестве консультанта АФК "Система" и компаний ее группы в сделке...

  • Проектирование и строительство крупного лесоперерабатывающего (до 5 млн...

  • Подготовка меморандума по отдельным правкам в ГК РФ в части регулирования...

  • Интегрированная юридическая поддержка проекта по созданию совместного...

  • Проведение предынвестиционного юридического исследования активов компании и...

  • Подготовка юридического заключения по порядку и рискам отчуждения акций и...

  • Проведение адвокатского расследования в крупной дистрибуторской компании по...

  • Защита интересов крупной дистрибуторской компании по факту хищения денежных...

  • Сопровождение сделки по продаже группы компаний своего пакета акций...

  • Осуществление комплексной юридической проверки; диагностика, подготовка...

  • Внедрение системы комплаенса в крупной российской государственной...

  • Проведение адвокатского расследования в крупной химической компании в...

  • Разработка подробного пошагового алгоритма мероприятий по переводу активов...

  • Участие в проекте по подготовке к продаже известным иностранным ритейлером...

  • Правовое сопровождение реорганизации холдинга, в частности изменение...

  • Подготовка документов по сделке по приобретению акций промышленного...

  • Консалтинг в части разработки и внедрения системы комплаенс для крупного...

  • Адвокатское расследование по поводу действий предыдущего топ-менеджмента...

  • Ревизия и внедрение режима коммерческой тайны (РКТ) в российской страховой...

  • Представление интересов российского частного инвестора в сделке по...

  • Комплексное сопровождение сделки по приобретению крупным банком активов на...

  • Определение налоговых последствий различных вариантов передачи недвижимости...

  • Сопровождение заключения кредитного соглашения между банком и китайской...

  • Юридическое сопровождение сделки на сумму 90 млн долларов по приобретению...

  • Подготовка меморандумов по российскому праву по вопросам, связанным с...

  • Внутригрупповая сделка по приобретению активов на сумму свыше 1,5 млрд руб.

  • Сопровождение проекта "Нарушение бывшими сотрудниками – топ-менеджерами банка...

  • Приобретение одного из крупнейших торговых и развлекательных центров в Москве...

  • Подготовка документов по сделке по приобретению акций промышленного...

  • Подготовка договора купли-продажи акций.

  • Сопровождение создания совместного предприятия с крупнейшим производителем...

  • Подготовка опционного договора.

  • Разработка в интересах крупнейшего частного предприятия в области...

  • Сопровождение сделки по продаже группой компаний своего пакета акций.

  • Проведение legal due diligence приобретаемых компанией активов в 9 регионах...

  • Представление интересов Клиента в сделке по приобретению автомобильного...

  • Разработка внутренней системы распределения полномочий по подписанию...

  • Подготовка договора купли-продажи по английскому праву, сопровождение его...

  • Проведение юридической проверки приобретаемой компании.

  • Подготовка базовых договорных документов для исполнения сделки по...

  • Создание "телефона доверия" как части комплаенс-системы в международном...

  • Сопровождение проекта по управлению комплаенс-рисками для российского...

  • Сопровождение проекта по реструктуризации крупного регионального...

  • Разработка вариантов реструктуризации бизнеса Клиента с учетом различных...

  • Разработка и внедрение плана реструктуризации группы компаний, владеющей...

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

  • Клиент фирмы

Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение