Услуги VEGAS LEX Корпоративная практика. M&A

Корпоративная практика. M&A

Слияния и поглощения (М&A) в России, странах СНГ и за рубежом:

  • Комплексное сопровождение купли-продажи бизнеса
  • Комплексное сопровождение сделок, связанных с иностранными инвестициями в России, и российских Клиентов за рубежом
  • Представление интересов покупателя или продавца в рамках сделок M&A
  • Проведение комплексной юридической проверки (legal due diligence)
  • Создание матрицы рисков (risk matrix) сделки
  • Разработка правовой структуры сделки
  • Разработка плана и графика проведения и закрытия сделки, согласование условий соглашения/протокола о намерениях (terms sheets, MoU, LOI и др.)
  • Подготовка полного пакета правовой документации по сделке (ДКПА, письма о раскрытии информации и пр.)
  • Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки, фиксация исполнения принятых обязательств.

Создание и сопровождение деятельности стратегических альянсов, консорциумов и совместных предприятий (СП):

  • Разработка правовой структуры СП с учетом внутригрупповых требований участников
  • Разработка плана создания СП с включением алгоритма и мероприятий по получению согласований регулирующих органов, кредиторов
  • Подготовка пакета документов, требующихся для создания и ведения деятельности СП (соглашения о создании/учреждении, учредительные документы, соглашения акционеров (СА), опционы пут/колл и пр.)
  • Правовое сопровождение создания СП и выстраивание процедуры корпоративного управления СП (локальные регламенты органов управления и контроля и пр.)
  • Вопросы вхождения в состав и органы управления СП

Реструктуризация:

  • Разработка целевой корпоративной схемы реструктурирования компаний / группы компаний
  • Разработка детального плана-графика реструктурирования, обоснование предлагаемых решений
  • Создание новой корпоративной структуры, оптимизация системы корпоративного управления
  • Сопровождение перевода активов и обязательств компании в новую структуру
  • Подготовка учредительных документов и корпоративных резолюций/одобрений

Корпоративное управление:

  • Разработка и оптимизация системы корпоративного управления в российских обществах
  • Выстраивание системы корпоративного управления в соответствии с требованиями инвесторов
  • Обеспечение соблюдения требований регулирующих органов

Правовой риск-менеджмент:

  • Оценка и управление рисками в сделках M&A, финансовых сделках, а также при реструктуризации бизнеса
  • Выработка рекомендаций
  • Карта рисков законодательного регулирования и рисков ковенантной и дефолтной позиций
  • Комплексная юридическая проверка.

Банковское кредитование и корпоративные заимствования:

  • Правовая поддержка в проведении любых финансовых или кредитных сделок
  • Подготовительная документация: перечни условий, мандатные письма и пр.
  • Разработка правовой структуры сделки с учетом предлагаемого обеспечения
  • Подготовка кредитной и обеспечительной документации, юридических заключений
  • Участие в переговорах, консультации по проведению корпоративных мероприятий
  • Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки

Сопровождение сделок публичного и частного размещения ценных бумаг:

  • Юридические процедуры реструктуризации компании / группы компаний для соответствия требованиям, предъявляемым к публичному и частному размещению акций и иных ценных бумаг
  • Разработка и внедрение плана по соответствию компании требованиям прозрачности корпоративного управления
  • Подготовка корпоративных решений о размещении ценных бумаг
  • Комплексная юридическая проверка, в т.ч. для включения положений о правовом статусе компании в инвестиционный меморандум и проспект о выпуске ценных бумаг
  • Правовое сопровождение процедур эмиссии акций и иных ценных бумаг, сделок по их размещению или реструктурированию
  • Консультирование финансовых институтов:
    • банки
    • кредитные организации
    • профессиональные участники рынка ценных бумаг
    • страховые компании
    • операторы платежных систем
  • Консультирование инвесторов:
    • институциональные инвесторы
    • пенсионные фонды
    • управляющие компании
    • инвестиционные холдинги
  • Юридическое сопровождение привлечения финансирования:
    • банковское кредитование
    • синдицированное кредитование
    • структурированное финансирование
    • публичное размещение ценных бумаг
    • секьюритизация
    • проектное финансирование
    • лизинг
    • финансирование проектов в сфере недвижимости.
  • Оценка и управление правовыми рисками:
    • юридическая экспертиза
    • оценка правоспособности
    • анализ ковенантов
    • анализ кредитного портфеля
    • анализ лизингового портфеля
    • анализ инвестиционного портфеля
  • Реструктуризация и банкротство финансовых институтов:
    • реструктуризация обязательств
    • реструктуризация лизингового портфеля
    • реструктуризация инвестиционного портфеля
    • юридическое сопровождение банкротства
  • Консультирование по вопросам налогообложения в сфере финансов и ценных бумаг
  • Консультирование по вопросам корпоративных процедур
  • Сопровождение споров на финансовом рынке

Корпоративные споры:

  • Споры о нарушении договоров и гарантий
  • Споры, связанные с толкованием соглашений
  • Споры акционеров/ участников
  • Споры, связанные со сделками M&A

Система соблюдения антикоррупционного законодательства ("Антикоррупционный комплаенс"):

  • Внедрение в систему корпоративных процедур механизмов, нацеленных на соблюдение требований российского и иностранного законодательств (FCPA, UKBA)
  • Разработка и консультирование по вопросам внутрикорпоративных систем антикоррупционного контроля с учетом международного законодательства
  • Консультирование по вопросам организации в компании систем внутрикорпоративного информирования о замеченных нарушениях (телефон доверия)
  • Консультирование по вопросам проверки контрагентов на деловую порядочность (compliance due diligence)
  • Проведение комплаенс аудитов на предмет соответствия внутрикорпоративных систем противодействия коррупции международному законодательству
  • Консультирование по вопросам оценки и управления комплаенс рисками

Публикации по теме 209

Комментарии по теме 576

28
ноября

Сведения о бенефициарных владельцах: раскрыть и не ошибиться

В августе 2017 г. Правительство России опубликовало правила, по которым юридические лица должны предоставлять государственным органам сведения о своих бенефициарных владельцах. Новые правила позволят проверять то, как компании устанавливают, обновляют и хранят сведения о лицах, которые контролируют их действия. Для надлежащего исполнения своих обязанностей необходимо детально разобраться в новых положениях, так как на практике они могут быть истолкованы неоднозначно.

15
ноября

Специальные инвестиционные контракты в Российской Федерации

С 2015 г. в России стала доступна новая правовая форма сотрудничества государства и частных инвесторов – специальный инвестиционный контракт (далее – СПИК). Цель его внедрения – стимулирование привлечения крупных инвестиций в создание и модернизацию промышленного производства на территории РФ путем предоставления инвесторам отраслевых льгот и преференций, а также обеспечения стабильных условий ведения бизнеса. В чем преимущества этого инвестиционного механизма и какие обязательства необходимо взять на себя инвестору, чтобы их получить?

29
сентября

Валютная оговорка: последствия и риски

Валютная оговорка сокращает потери из-за колебаний курса нестабильной валюты. Но судебная практика разрешения споров, связанных с этим механизмом, не отличается единообразием. Поэтому подобные условия в договоре могут стать причиной неблагоприятных последствий для каждого из участников сделки, если они некачественно структурируют свои отношения.

14
сентября

Корпоративный договор по российскому праву

Как известно, на протяжении десятилетия акционерные соглашения, затрагивающие крупный российский бизнес, заключались по иностранному праву. По эмпирическим наблюдениям наибольшей популярностью у бизнеса пользовалось английское право. Такая практика сложилась по различным причинам, включая и то, что российское право не позволяло акционерам адекватно закрепить их коммерческие договоренности на уровне юридически обязывающего контракта.

5
сентября

Исключение Акционера из НАО. Как перевести акции на счет компании

Три года назад у акционеров непубличных акционерных обществ появилось право требовать исключения других акционеров общества. За это время на рассмотрение судов попало совсем немного дел об исключении именно акционеров. Но из них видно, что если неправильно сформулировать иск, то могут возникнуть проблемы с исполнением решения суда.

Александр Кухарь, Юрист Южной дирекции

Корпоративный юрист

16
февраля

Добавить к расходам: компаниям придется потратиться на нефинансовую отчетность

Российское правительство намерено наделить крупный российский бизнес обязанностью по подготовке нефинансовой отчетности. На ее составление и заверение компании потратят от 1,5 до 2 млн рублей, а если отчитываться будут и "дочки" – еще больше. Пока в Волгоградской области нет специалистов, которые смогли бы заверить отчеты, говорят юристы. Искать их придется за пределами региона.

Кирилл Никитин, Юрист

Волгоградская правда.ру

2
февраля

Криптовалюта: как ее будут регулировать в РФ

Правовой статус криптовалюты в России пока не регламентирован, но среди наших граждан уже сейчас можно встретить обладателей нового актива. Как различные госорганы хотят регулировать новую сферу и что включает в себя предложения Минфина на эту тему? Рассказываем об этом, а российские юристы объясняют, чем можно считать криптовалюту с правовой точки зрения.

Кирилл Никитин, Юрист

Право.ру

30
января

За и против: юристы оценили закон о криптовалютах

Токены, криптовалюты и смарт-контракты уже используются на практике и приносят выгоду, поэтому в этой сфере необходимы ясные правила. В последние дни было обнародовано несколько проектов законов о регулировании криптовалют. Первым из них стал документ Минфина. В нем даются легальные определения таких понятий, как цифровая валюта, майнинг, токен и смарт-контракт, устанавливаются правила выпуска токенов и допускается обмен криптовалют на "традиционные" деньги, хотя их цифровые аналоги и не признаются средством оплаты. Эксперты оценили положения нового закона и рассказали, чего в нем не хватает. Определения понятий смотрите внизу публикации.

Кирилл Никитин, Юрист

Право.ру

25
января

Пошаговая инструкция по самостоятельной регистрации ООО в 2018 году

Есть ли изменения в порядке регистрации ООО в 2018 году? Как вообще зарегистрировать ООО? Можно ли это сделать на госуслугах? Какие документы нужны? Предлагаем пошаговую инструкцию, чтобы зарегистрировать ООО самостоятельно.

Кирилл Никитин, Юрист

Финансовый директор

11
января

Итоги года и прогнозы: что ждет концепцию регулирования юррынка

Уже в следующем году правительство должно утвердить концепцию регулирования национального юррынка. Какие новеллы в проекте этого документа не устраивают российских юристов? Почему международные юрфирмы боятся, что им придется уйти из России? И хватит ли адвокатов на всех жителей нашей страны после введения монополии? На эти вопросы отвечают эксперты "Право.ru".

Семен Лопатин, Юрист Арбитражной практики

Право.ру

Аналитика по теме 19

Инфографика по теме 1

2
февраля

Специальный инвестиционный контракт по новым правилам (СПИК 1.1)

Накануне нового года Правительство Российской Федерации изменило правила заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Новые правила призваны усовершенствовать механизм СПИК с учетом опыта его применения. Поправки вступят в силу 18.06.2018, но ввиду продолжительности инвестиционного планирования и процедуры заключения контракта знать об изменениях полезно уже сейчас.

29
ноября

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками

В ноябре 2017 года были опубликованы два нормативных акта, существенно корректирующие механизм банковского валютного контроля. Первый из них — инструкция Банка России № 181-И, которой необходимо будет руководствоваться с 01.01.2018 для учета и предоставления отчетности по валютным операциям. Инструкция призвана смягчить валютный контроль за счет снижения нагрузки на резидентов. Второй акт, напротив, направлен на усиление валютного контроля. Это Федеральный закон № 325-ФЗ, который после вступления в силу с 14.05.2018 позволит банкам реагировать на любые нарушения валютного законодательства, а также дифференцирует административную ответственность в этой сфере.

13
ноября

Установленные законом требования к рекламе (обзор применения на практике)

Реклама - это социально-экономическое явление, уникальность которого состоит в непрерывном развитии методов и техник обмена рекламной информацией с потребителями. Компании постоянно движутся вперед, развивая новые подходы к созданию рекламы. Это, в свою очередь, требует от рекламодателей соблюдения применимых нормативных требований. Это предупреждение не имеет целью проанализировать весь объем установленных законом требований и ограничений, которые относятся к сфере рекламы, оно призвано дать краткий практический обзор основных правовых ограничений для рекламы.

Вячеслав Чмыхов, Юрист Коммерческой группы

28
сентября

Проверочные листы: чего ждать от нового механизма проверок

С 01.10.2017 некоторые органы контроля и надзора должны применять проверочные листы с контрольными вопросами. Новый механизм призван решить сразу ряд задач — оптимизировать, упростить и повысить транспарентность проверок. Это всё — для контролёров. Но представители бизнеса также получат от этого инструмента пользу, если найдут к нему верный подход.

31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.

11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Проекты 107

Клиенты 36

Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение
Введите символы с картинки*