Услуги VEGAS LEX Корпоративная практика. M&A

Корпоративная практика. M&A

Слияния и поглощения (М&A) в России, странах СНГ и за рубежом:

  • Комплексное сопровождение купли-продажи бизнеса
  • Комплексное сопровождение сделок, связанных с иностранными инвестициями в России, и российских Клиентов за рубежом
  • Представление интересов покупателя или продавца в рамках сделок M&A
  • Проведение комплексной юридической проверки (legal due diligence)
  • Создание матрицы рисков (risk matrix) сделки
  • Разработка правовой структуры сделки
  • Разработка плана и графика проведения и закрытия сделки, согласование условий соглашения/протокола о намерениях (terms sheets, MoU, LOI и др.)
  • Подготовка полного пакета правовой документации по сделке (ДКПА, письма о раскрытии информации и пр.)
  • Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки, фиксация исполнения принятых обязательств.

Создание и сопровождение деятельности стратегических альянсов, консорциумов и совместных предприятий (СП):

  • Разработка правовой структуры СП с учетом внутригрупповых требований участников
  • Разработка плана создания СП с включением алгоритма и мероприятий по получению согласований регулирующих органов, кредиторов
  • Подготовка пакета документов, требующихся для создания и ведения деятельности СП (соглашения о создании/учреждении, учредительные документы, соглашения акционеров (СА), опционы пут/колл и пр.)
  • Правовое сопровождение создания СП и выстраивание процедуры корпоративного управления СП (локальные регламенты органов управления и контроля и пр.)
  • Вопросы вхождения в состав и органы управления СП

Реструктуризация:

  • Разработка целевой корпоративной схемы реструктурирования компаний / группы компаний
  • Разработка детального плана-графика реструктурирования, обоснование предлагаемых решений
  • Создание новой корпоративной структуры, оптимизация системы корпоративного управления
  • Сопровождение перевода активов и обязательств компании в новую структуру
  • Подготовка учредительных документов и корпоративных резолюций/одобрений

Корпоративное управление:

  • Разработка и оптимизация системы корпоративного управления в российских обществах
  • Выстраивание системы корпоративного управления в соответствии с требованиями инвесторов
  • Обеспечение соблюдения требований регулирующих органов

Правовой риск-менеджмент:

  • Оценка и управление рисками в сделках M&A, финансовых сделках, а также при реструктуризации бизнеса
  • Выработка рекомендаций
  • Карта рисков законодательного регулирования и рисков ковенантной и дефолтной позиций
  • Комплексная юридическая проверка.

Банковское кредитование и корпоративные заимствования:

  • Правовая поддержка в проведении любых финансовых или кредитных сделок
  • Подготовительная документация: перечни условий, мандатные письма и пр.
  • Разработка правовой структуры сделки с учетом предлагаемого обеспечения
  • Подготовка кредитной и обеспечительной документации, юридических заключений
  • Участие в переговорах, консультации по проведению корпоративных мероприятий
  • Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки

Сопровождение сделок публичного и частного размещения ценных бумаг:

  • Юридические процедуры реструктуризации компании / группы компаний для соответствия требованиям, предъявляемым к публичному и частному размещению акций и иных ценных бумаг
  • Разработка и внедрение плана по соответствию компании требованиям прозрачности корпоративного управления
  • Подготовка корпоративных решений о размещении ценных бумаг
  • Комплексная юридическая проверка, в т.ч. для включения положений о правовом статусе компании в инвестиционный меморандум и проспект о выпуске ценных бумаг
  • Правовое сопровождение процедур эмиссии акций и иных ценных бумаг, сделок по их размещению или реструктурированию
  • Консультирование финансовых институтов:
    • банки
    • кредитные организации
    • профессиональные участники рынка ценных бумаг
    • страховые компании
    • операторы платежных систем
  • Консультирование инвесторов:
    • институциональные инвесторы
    • пенсионные фонды
    • управляющие компании
    • инвестиционные холдинги
  • Юридическое сопровождение привлечения финансирования:
    • банковское кредитование
    • синдицированное кредитование
    • структурированное финансирование
    • публичное размещение ценных бумаг
    • секьюритизация
    • проектное финансирование
    • лизинг
    • финансирование проектов в сфере недвижимости.
  • Оценка и управление правовыми рисками:
    • юридическая экспертиза
    • оценка правоспособности
    • анализ ковенантов
    • анализ кредитного портфеля
    • анализ лизингового портфеля
    • анализ инвестиционного портфеля
  • Реструктуризация и банкротство финансовых институтов:
    • реструктуризация обязательств
    • реструктуризация лизингового портфеля
    • реструктуризация инвестиционного портфеля
    • юридическое сопровождение банкротства
  • Консультирование по вопросам налогообложения в сфере финансов и ценных бумаг
  • Консультирование по вопросам корпоративных процедур
  • Сопровождение споров на финансовом рынке

Корпоративные споры:

  • Споры о нарушении договоров и гарантий
  • Споры, связанные с толкованием соглашений
  • Споры акционеров/ участников
  • Споры, связанные со сделками M&A

Система соблюдения антикоррупционного законодательства ("Антикоррупционный комплаенс"):

  • Внедрение в систему корпоративных процедур механизмов, нацеленных на соблюдение требований российского и иностранного законодательств (FCPA, UKBA)
  • Разработка и консультирование по вопросам внутрикорпоративных систем антикоррупционного контроля с учетом международного законодательства
  • Консультирование по вопросам организации в компании систем внутрикорпоративного информирования о замеченных нарушениях (телефон доверия)
  • Консультирование по вопросам проверки контрагентов на деловую порядочность (compliance due diligence)
  • Проведение комплаенс аудитов на предмет соответствия внутрикорпоративных систем противодействия коррупции международному законодательству
  • Консультирование по вопросам оценки и управления комплаенс рисками

Клиенты 33

Проекты 94

Публикации по теме 835

17
февраля

Сделка по продаже доли ЦБ в Сбербанке пройдет без проверки ФАС

Продажа более 50% акций крупнейшего банка правительству не потребует согласия антимонопольной службы. Для сделки предусмотрены и другие исключения в действующее законодательство. Комментирует Александр Гармаев.

20
января

Объем слияний и поглощений в РФ упал до минимума за 17 лет

2019 год стал худшим для российского рынка слияний и поглощений за последние 17 лет. Наталия Абцешко комментирует для Право.ру причины снижения активности в области международных M&A сделок.

17
января

Договор по смс: в Ростове разработали сервис для заключения сделок онлайн

Компания Legium под руководством Ивана Хаустова разработала web-сервис для электронной подписи документов. Платформа позволяет заключать сделки онлайн с любого устройства всего за несколько минут. Комментирует Кирилл Никитин. 

10
января

Чем сложнее задача, тем интереснее

Партнер VEGAS LEX Александр Вязовик в интервью о вовлеченности в рабочий процесс, профессиональном невыгорании, создании судебной практики, 25-летнем юбилее фирмы и секретах успеха.

Обложка_National Business.jpg

5
ноября

Право голоса акционера и "срок годности" отчёта оценщика: новые дела ВС

Коллегия по экономическим спорам определит доказательственную силу старого отчёта об оценке имущества и разрешит спор о праве голоса на собрании для владельцев привилегированных акций. Всего в короткую рабочую неделю с 5 по 8 ноября 2019 года Верховный суд планирует рассмотреть 118 дел. Комментирует Александр Гармаев.


Аналитика по теме 21

Инфографика по теме 1

17
марта

Услуги VEGAS LEX в рамках текущей ситуации

В связи с введением режима повышенной готовности в Москве, Московской области и ряде других регионов, региональное законодательство возложило на работодателей дополнительные обязанности. 

С учётом скорости введения новых требований, отсутствия правоприменительной практики и возможности расширительного толкования некоторых формулировок нормативных правовых актов, а также риска привлечения к административной ответственности, у работодателей и работников могут возникать вопросы о вводимых требованиях и порядке их исполнения, а у сторон обязательств – вопросы о возможном изменении условий договоров.

Читайте подробнее в аналитическом материале VEGAS LEX о вызовах в период быстро меняющегося регулирования и наших возможностях реагирования на нужды клиентов в рамках ситуации с COVID-19. 

27
февраля

Новые правила проведения общих собраний акционеров

В настоящем обзоре мы рассмотрели изменения, которые коснулись как подготовки и проведения общих собраний акционеров, так и оформления результатов в связи с утверждением Банком России нового положения об общих собраниях акционеров.

Александр Гармаев, Руководитель проектов Корпоративной практики

Никита Толкачев, Юрист Группы корпоративных проектов

2
февраля

Специальный инвестиционный контракт по новым правилам (СПИК 1.1)

Накануне нового года Правительство Российской Федерации изменило правила заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Новые правила призваны усовершенствовать механизм СПИК с учетом опыта его применения. Поправки вступят в силу 18.06.2018, но ввиду продолжительности инвестиционного планирования и процедуры заключения контракта знать об изменениях полезно уже сейчас.

29
ноября

Валютный контроль: новые правила взаимодействия с банками

В ноябре 2017 года были опубликованы два нормативных акта, существенно корректирующие механизм банковского валютного контроля. Первый из них — инструкция Банка России № 181-И, которой необходимо будет руководствоваться с 01.01.2018 для учета и предоставления отчетности по валютным операциям. Инструкция призвана смягчить валютный контроль за счет снижения нагрузки на резидентов. Второй акт, напротив, направлен на усиление валютного контроля. Это Федеральный закон № 325-ФЗ, который после вступления в силу с 14.05.2018 позволит банкам реагировать на любые нарушения валютного законодательства, а также дифференцирует административную ответственность в этой сфере.

13
ноября

Установленные законом требования к рекламе (обзор применения на практике)

Реклама - это социально-экономическое явление, уникальность которого состоит в непрерывном развитии методов и техник обмена рекламной информацией с потребителями. Компании постоянно движутся вперед, развивая новые подходы к созданию рекламы. Это, в свою очередь, требует от рекламодателей соблюдения применимых нормативных требований. Это предупреждение не имеет целью проанализировать весь объем установленных законом требований и ограничений, которые относятся к сфере рекламы, оно призвано дать краткий практический обзор основных правовых ограничений для рекламы.

Вячеслав Чмыхов, Юрист Коммерческой группы

11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение