Услуги VEGAS LEX Корпоративная практика. M&A
Корпоративная практика. M&A
Слияния и поглощения (М&A) в России, странах СНГ и за рубежом:
- Комплексное сопровождение купли-продажи бизнеса
- Комплексное сопровождение сделок, связанных с иностранными инвестициями в России, и российских Клиентов за рубежом
- Представление интересов покупателя или продавца в рамках сделок M&A
- Проведение комплексной юридической проверки (legal due diligence)
- Создание матрицы рисков (risk matrix) сделки
- Разработка правовой структуры сделки
- Разработка плана и графика проведения и закрытия сделки, согласование условий соглашения/протокола о намерениях (terms sheets, MoU, LOI и др.)
- Подготовка полного пакета правовой документации по сделке (ДКПА, письма о раскрытии информации и пр.)
- Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки, фиксация исполнения принятых обязательств.
Создание и сопровождение деятельности стратегических альянсов, консорциумов и совместных предприятий (СП):
- Разработка правовой структуры СП с учетом внутригрупповых требований участников
- Разработка плана создания СП с включением алгоритма и мероприятий по получению согласований регулирующих органов, кредиторов
- Подготовка пакета документов, требующихся для создания и ведения деятельности СП (соглашения о создании/учреждении, учредительные документы, соглашения акционеров (СА), опционы пут/колл и пр.)
- Правовое сопровождение создания СП и выстраивание процедуры корпоративного управления СП (локальные регламенты органов управления и контроля и пр.)
- Вопросы вхождения в состав и органы управления СП
Реструктуризация:
- Разработка целевой корпоративной схемы реструктурирования компаний / группы компаний
- Разработка детального плана-графика реструктурирования, обоснование предлагаемых решений
- Создание новой корпоративной структуры, оптимизация системы корпоративного управления
- Сопровождение перевода активов и обязательств компании в новую структуру
- Подготовка учредительных документов и корпоративных резолюций/одобрений
Корпоративное управление:
- Разработка и оптимизация системы корпоративного управления в российских обществах
- Выстраивание системы корпоративного управления в соответствии с требованиями инвесторов
- Обеспечение соблюдения требований регулирующих органов
Правовой риск-менеджмент:
- Оценка и управление рисками в сделках M&A, финансовых сделках, а также при реструктуризации бизнеса
- Выработка рекомендаций
- Карта рисков законодательного регулирования и рисков ковенантной и дефолтной позиций
- Комплексная юридическая проверка.
Банковское кредитование и корпоративные заимствования:
- Правовая поддержка в проведении любых финансовых или кредитных сделок
- Подготовительная документация: перечни условий, мандатные письма и пр.
- Разработка правовой структуры сделки с учетом предлагаемого обеспечения
- Подготовка кредитной и обеспечительной документации, юридических заключений
- Участие в переговорах, консультации по проведению корпоративных мероприятий
- Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки
Сопровождение сделок публичного и частного размещения ценных бумаг:
- Юридические процедуры реструктуризации компании / группы компаний для соответствия требованиям, предъявляемым к публичному и частному размещению акций и иных ценных бумаг
- Разработка и внедрение плана по соответствию компании требованиям прозрачности корпоративного управления
- Подготовка корпоративных решений о размещении ценных бумаг
- Комплексная юридическая проверка, в т.ч. для включения положений о правовом статусе компании в инвестиционный меморандум и проспект о выпуске ценных бумаг
- Правовое сопровождение процедур эмиссии акций и иных ценных бумаг, сделок по их размещению или реструктурированию
- Консультирование финансовых институтов:
- банки
- кредитные организации
- профессиональные участники рынка ценных бумаг
- страховые компании
- операторы платежных систем
- Консультирование инвесторов:
- институциональные инвесторы
- пенсионные фонды
- управляющие компании
- инвестиционные холдинги
- Юридическое сопровождение привлечения финансирования:
- банковское кредитование
- синдицированное кредитование
- структурированное финансирование
- публичное размещение ценных бумаг
- секьюритизация
- проектное финансирование
- лизинг
- финансирование проектов в сфере недвижимости.
- Оценка и управление правовыми рисками:
- юридическая экспертиза
- оценка правоспособности
- анализ ковенантов
- анализ кредитного портфеля
- анализ лизингового портфеля
- анализ инвестиционного портфеля
- Реструктуризация и банкротство финансовых институтов:
- реструктуризация обязательств
- реструктуризация лизингового портфеля
- реструктуризация инвестиционного портфеля
- юридическое сопровождение банкротства
- Консультирование по вопросам налогообложения в сфере финансов и ценных бумаг
- Консультирование по вопросам корпоративных процедур
- Сопровождение споров на финансовом рынке
Корпоративные споры:
- Споры о нарушении договоров и гарантий
- Споры, связанные с толкованием соглашений
- Споры акционеров/ участников
- Споры, связанные со сделками M&A
Система соблюдения антикоррупционного законодательства ("Антикоррупционный комплаенс"):
- Внедрение в систему корпоративных процедур механизмов, нацеленных на соблюдение требований российского и иностранного законодательств (FCPA, UKBA)
- Разработка и консультирование по вопросам внутрикорпоративных систем антикоррупционного контроля с учетом международного законодательства
- Консультирование по вопросам организации в компании систем внутрикорпоративного информирования о замеченных нарушениях (телефон доверия)
- Консультирование по вопросам проверки контрагентов на деловую порядочность (compliance due diligence)
- Проведение комплаенс аудитов на предмет соответствия внутрикорпоративных систем противодействия коррупции международному законодательству
- Консультирование по вопросам оценки и управления комплаенс рисками
-
Представление интересов МТС в сделке по приобретению группы компаний...
-
Сопровождение в интересах Клиента сделки по приобретению компании...
-
Проект правового сопровождения деятельности Клиента в России: разработка...
-
Правовая экспертиза крупного промышленного химического завода в Пермской...
-
Юридическая проверка создания и ключевых аспектов деятельности ОАО...
-
Юридическое консультирование международной компании, производящей...
-
Консультирование по вопросам создания юридического лица в России для...
-
Консультирование в отношении налоговых особенностей сделки по приобретению...
-
Консультирование международной компании, оказывающей услуги в сфере...
-
Консультирование по вопросам образования постоянного представительства и...
-
Сопровождение сделки по продаже группы компаний Borlas своего пакета акций...
-
Консультирование по вопросам реализации проекта организации тренинг центра...
-
Проведение legal due diligence российских обществ (угольных компаний) с...
-
Подготовка заключения по проекту, включающему юридическую и финансовую...
-
Правовое сопровождение реализации проекта по приобретению двух российских...
-
Консультирование чешской компании Lanex по вопросам создания совместного...
-
Подготовка заключения по сравнению порядка налогообложения деятельности...
-
Создание российско-испанского СП для осуществления в России бизнеса по...
-
Консультирование китайской компании по вопросам корпоративных одобрений...
-
Участие в проекте по сопровождению приобретения долей ООО "ЗОЛОТО-ДВ"...
-
Консультирование компании по инвестиционным проектам в России: приобретение...
-
Проведение в рамках нескольких проектов Клиента юридических проверок...
-
Рассмотрение в рамках проверок всего спектра вопросов, связанных с...
-
Юридическое сопровождение аккредитации на территории РФ филиала...
-
Юридическое сопровождение организации локального производства запасных...
-
Проведение legal due diligence российских компаний (5 обществ) в ходе...
-
Консультирование по вопросам налогообложения и соответствующее...
-
Сопровождение сделки по привлечению финансирования ОАО...
-
Создание совместного предприятия с участием РОСНАНО для целей реализации...
-
Сопровождение сделки по покупке банком пакета акций девелоперского...
-
Подготовка к сделке, связанной с приобретением акций ПАО "РусГидро".
-
Сопровождение спора о праве на долю ООО "ПИС".
-
Сопровождение спора в первой инстанции – Октябрьском районном суде города...
-
Подготовка юридического заключения в отношении приватизации акций АО...
-
Реструктуризация группы компаний, объединяющей нефтегазовый, строительный и...
-
Защита интересов ПАО "МГТС" в корпоративных спорах с миноритарными...
-
Проведение legal due diligence юридических лиц, а также активов...
-
Сопровождение интересов Клиента в инвестиционном проекте "Создание...
-
Реструктуризация отношений участников проекта строительства Богучанского...
-
Правовое сопровождение дополнительной эмиссии акций ЗАО "ТОПАЗ" в части...
-
Разработка и внедрение плана изменения корпоративной структуры и...
-
Реструктуризация группы компаний по производству стекловолокна с...
-
Комплексная проверка ВНИПИПТ в целях определения приемлемости создания на...
-
Инициирование и сопровождение банкротства нескольких дочерних обществ по...
-
Проведение due diligence общества - одного из региональных аэропортов...
-
Проведение юридической проверки международного аэропорта в Нижнем Новгороде...
-
Сопровождение проекта "Создание на базе Аэропорта "Кольцово" регионального...
-
Проведение due diligence и сопровождение сделок по приобретению ООО "Магнат...
-
Защита интересов должника и акционеров по делу о банкротстве.
-
Консультирование по реформированию Клиента в рамках осуществляемой...
-
Представление интересов российских собственников в сделке по созданию...
-
Подготовка меморандума по отдельным правкам в ГК РФ в части регулирования...
-
Интегрированная юридическая поддержка проекта по созданию совместного...
-
Проведение предынвестиционного юридического исследования активов компании и...
-
Подготовка юридического заключения по порядку и рискам отчуждения акций и...
-
Проведение адвокатского расследования в крупной дистрибуторской компании по...
-
Защита интересов крупной дистрибуторской компании по факту хищения денежных...
-
Сопровождение сделки по продаже группы компаний своего пакета акций...
-
Осуществление комплексной юридической проверки; диагностика, подготовка...
-
Внедрение системы комплаенса в крупной российской государственной...
-
Проведение адвокатского расследования в крупной химической компании в...
-
Разработка подробного пошагового алгоритма мероприятий по переводу активов...
-
Участие в проекте по подготовке к продаже известным иностранным ритейлером...
-
Правовое сопровождение реорганизации холдинга, в частности изменение...
-
Подготовка документов по сделке по приобретению акций промышленного...
-
Консалтинг в части разработки и внедрения системы комплаенс для крупного...
-
Адвокатское расследование по поводу действий предыдущего топ-менеджмента...
-
Ревизия и внедрение режима коммерческой тайны (РКТ) в российской страховой...
-
Представление интересов российского частного инвестора в сделке по...
-
Комплексное сопровождение сделки по приобретению крупным банком активов на...
-
Определение налоговых последствий различных вариантов передачи недвижимости...
-
Сопровождение заключения кредитного соглашения между банком и китайской...
-
Юридическое сопровождение сделки на сумму 90 млн долларов по приобретению...
-
Подготовка меморандумов по российскому праву по вопросам, связанным с...
-
Внутригрупповая сделка по приобретению активов на сумму свыше 1,5 млрд руб.
-
Сопровождение проекта "Нарушение бывшими сотрудниками – топ-менеджерами банка...
-
Приобретение одного из крупнейших торговых и развлекательных центров в Москве...
-
Подготовка документов по сделке по приобретению акций промышленного...
-
Подготовка договора купли-продажи акций.
-
Сопровождение создания совместного предприятия с крупнейшим производителем...
-
Подготовка опционного договора.
-
Разработка в интересах крупнейшего частного предприятия в области...
-
Сопровождение сделки по продаже группой компаний своего пакета акций.
-
Проведение legal due diligence приобретаемых компанией активов в 9 регионах...
-
Представление интересов Клиента в сделке по приобретению автомобильного...
-
Разработка внутренней системы распределения полномочий по подписанию...
-
Подготовка договора купли-продажи по английскому праву, сопровождение его...
-
Проведение юридической проверки приобретаемой компании.
-
Подготовка базовых договорных документов для исполнения сделки по...
-
Создание "телефона доверия" как части комплаенс-системы в международном...
-
Сопровождение проекта по управлению комплаенс-рисками для российского...
-
Сопровождение проекта по реструктуризации крупного регионального...
-
Разработка вариантов реструктуризации бизнеса Клиента с учетом различных...
-
Разработка и внедрение плана реструктуризации группы компаний, владеющей...
Эксперты
-
Александр Ситников
Управляющий партнер
Москва
-
Александра Васюхнова
Партнер, руководитель Группы Технологий и Инвестиций
Москва
-
Максим Григорьев
Партнер, управляющий Южной дирекцией, руководитель специальных проектов
Москва
Краснодар
-
Александр Гармаев
Руководитель проектов Корпоративной практики
Москва
-
Наталия Абцешко
Руководитель Группы международных проектов
Москва
-
Илья Шенгелия
Менеджер проектов Южной дирекции
Краснодар
Публикации по теме 837
Направления, связанные с услугой
Услуги Vegas Lex
- Взаимодействие с государственными органами (GR)
- Коммерческая практика
- Антимонопольная практика
- Разрешение споров и арбитраж
- Государственно-частное партнерство
- Инвестиции
- Международные инвестиционные проекты
- Налоги
- Интеллектуальная собственность
- Недвижимость. Земля. Строительство
- Трудовое право
- Реструктуризация и банкротство
- Противодействие корпоративному мошенничеству
- Энергетика