Услуги VEGAS LEX Корпоративная практика. M&A

Корпоративная практика. M&A

Слияния и поглощения (М&A) в России, странах СНГ и за рубежом:

  • Комплексное сопровождение купли-продажи бизнеса
  • Комплексное сопровождение сделок, связанных с иностранными инвестициями в России, и российских Клиентов за рубежом
  • Представление интересов покупателя или продавца в рамках сделок M&A
  • Проведение комплексной юридической проверки (legal due diligence)
  • Создание матрицы рисков (risk matrix) сделки
  • Разработка правовой структуры сделки
  • Разработка плана и графика проведения и закрытия сделки, согласование условий соглашения/протокола о намерениях (terms sheets, MoU, LOI и др.)
  • Подготовка полного пакета правовой документации по сделке (ДКПА, письма о раскрытии информации и пр.)
  • Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки, фиксация исполнения принятых обязательств.

Создание и сопровождение деятельности стратегических альянсов, консорциумов и совместных предприятий (СП):

  • Разработка правовой структуры СП с учетом внутригрупповых требований участников
  • Разработка плана создания СП с включением алгоритма и мероприятий по получению согласований регулирующих органов, кредиторов
  • Подготовка пакета документов, требующихся для создания и ведения деятельности СП (соглашения о создании/учреждении, учредительные документы, соглашения акционеров (СА), опционы пут/колл и пр.)
  • Правовое сопровождение создания СП и выстраивание процедуры корпоративного управления СП (локальные регламенты органов управления и контроля и пр.)
  • Вопросы вхождения в состав и органы управления СП

Реструктуризация:

  • Разработка целевой корпоративной схемы реструктурирования компаний / группы компаний
  • Разработка детального плана-графика реструктурирования, обоснование предлагаемых решений
  • Создание новой корпоративной структуры, оптимизация системы корпоративного управления
  • Сопровождение перевода активов и обязательств компании в новую структуру
  • Подготовка учредительных документов и корпоративных резолюций/одобрений

Корпоративное управление:

  • Разработка и оптимизация системы корпоративного управления в российских обществах
  • Выстраивание системы корпоративного управления в соответствии с требованиями инвесторов
  • Обеспечение соблюдения требований регулирующих органов

Правовой риск-менеджмент:

  • Оценка и управление рисками в сделках M&A, финансовых сделках, а также при реструктуризации бизнеса
  • Выработка рекомендаций
  • Карта рисков законодательного регулирования и рисков ковенантной и дефолтной позиций
  • Комплексная юридическая проверка.

Банковское кредитование и корпоративные заимствования:

  • Правовая поддержка в проведении любых финансовых или кредитных сделок
  • Подготовительная документация: перечни условий, мандатные письма и пр.
  • Разработка правовой структуры сделки с учетом предлагаемого обеспечения
  • Подготовка кредитной и обеспечительной документации, юридических заключений
  • Участие в переговорах, консультации по проведению корпоративных мероприятий
  • Сопровождение процедуры проведения и закрытия сделки

Сопровождение сделок публичного и частного размещения ценных бумаг:

  • Юридические процедуры реструктуризации компании / группы компаний для соответствия требованиям, предъявляемым к публичному и частному размещению акций и иных ценных бумаг
  • Разработка и внедрение плана по соответствию компании требованиям прозрачности корпоративного управления
  • Подготовка корпоративных решений о размещении ценных бумаг
  • Комплексная юридическая проверка, в т.ч. для включения положений о правовом статусе компании в инвестиционный меморандум и проспект о выпуске ценных бумаг
  • Правовое сопровождение процедур эмиссии акций и иных ценных бумаг, сделок по их размещению или реструктурированию
  • Консультирование финансовых институтов:
    • банки
    • кредитные организации
    • профессиональные участники рынка ценных бумаг
    • страховые компании
    • операторы платежных систем
  • Консультирование инвесторов:
    • институциональные инвесторы
    • пенсионные фонды
    • управляющие компании
    • инвестиционные холдинги
  • Юридическое сопровождение привлечения финансирования:
    • банковское кредитование
    • синдицированное кредитование
    • структурированное финансирование
    • публичное размещение ценных бумаг
    • секьюритизация
    • проектное финансирование
    • лизинг
    • финансирование проектов в сфере недвижимости.
  • Оценка и управление правовыми рисками:
    • юридическая экспертиза
    • оценка правоспособности
    • анализ ковенантов
    • анализ кредитного портфеля
    • анализ лизингового портфеля
    • анализ инвестиционного портфеля
  • Реструктуризация и банкротство финансовых институтов:
    • реструктуризация обязательств
    • реструктуризация лизингового портфеля
    • реструктуризация инвестиционного портфеля
    • юридическое сопровождение банкротства
  • Консультирование по вопросам налогообложения в сфере финансов и ценных бумаг
  • Консультирование по вопросам корпоративных процедур
  • Сопровождение споров на финансовом рынке

Корпоративные споры:

  • Споры о нарушении договоров и гарантий
  • Споры, связанные с толкованием соглашений
  • Споры акционеров/ участников
  • Споры, связанные со сделками M&A

Система соблюдения антикоррупционного законодательства ("Антикоррупционный комплаенс"):

  • Внедрение в систему корпоративных процедур механизмов, нацеленных на соблюдение требований российского и иностранного законодательств (FCPA, UKBA)
  • Разработка и консультирование по вопросам внутрикорпоративных систем антикоррупционного контроля с учетом международного законодательства
  • Консультирование по вопросам организации в компании систем внутрикорпоративного информирования о замеченных нарушениях (телефон доверия)
  • Консультирование по вопросам проверки контрагентов на деловую порядочность (compliance due diligence)
  • Проведение комплаенс аудитов на предмет соответствия внутрикорпоративных систем противодействия коррупции международному законодательству
  • Консультирование по вопросам оценки и управления комплаенс рисками

Публикации по теме 206

Комментарии по теме 569

14
сентября

Корпоративный договор по российскому праву

Как известно, на протяжении десятилетия акционерные соглашения, затрагивающие крупный российский бизнес, заключались по иностранному праву. По эмпирическим наблюдениям наибольшей популярностью у бизнеса пользовалось английское право. Такая практика сложилась по различным причинам, включая и то, что российское право не позволяло акционерам адекватно закрепить их коммерческие договоренности на уровне юридически обязывающего контракта.

5
сентября

Исключение Акционера из НАО. Как перевести акции на счет компании

Три года назад у акционеров непубличных акционерных обществ появилось право требовать исключения других акционеров общества. За это время на рассмотрение судов попало совсем немного дел об исключении именно акционеров. Но из них видно, что если неправильно сформулировать иск, то могут возникнуть проблемы с исполнением решения суда.

Александр Кухарь, Юрист Южной дирекции

Корпоративный юрист

8
июня

Александр Ситников прощает сотрудникам все, кроме токсичности

Создать команду, которую будут знать коллеги по всему миру, работать только с лучшими и не бояться давать им полную свободу – это секретный ингредиент "супа" Александра Ситникова, управляющего партнера "Вегас-Лекс". А вот токсичным людям дорога в его команду закрыта.

30
мая

Обзор изменений законодательства март – май 2017 года

В новом обзоре мы представляем вашему вниманию некоторые важные изменения законодательства, произошедшие весной этого года в сфере строительства, антимонопольного регулирования, трудового и налогового права. Приказами Минстроя России утверждены методики определения сметных цен строительных ресурсов. Внесены существенные правки в статью 14.32 КоАП РФ, устанавливающую ответственность за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений и осуществление недопустимых согласованных действий. 28 марта 2017 года в Госдуму РФ внесен проект федерального закона, который вводит существенные ограничения использования работодателями ненормированного рабочего дня. Стадию публичного обсуждения проходит законопроект, обязывающий юридические лица располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, принимать меры по их установлению, а также предоставлять сведения о них по запросу Росфинмониторинга и ФНС России в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

22
мая

Контролирующие органы предостерегут бизнес

С 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ (ред. от 22.02.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", которые предусматривают новый способ осуществления государственными органами контроля и надзора профилактики нарушений обязательных требований закона со стороны организаций и предпринимателей, в частности, вынесение предостережений в адрес подконтрольных субъектов.

12
сентября

Продажа ООО с единственным собственником: пошаговая инструкция

Предлагаем пошаговую инструкцию по продаже ООО с одним учредителем в 2017 году. Вы также узнаете, каковы мотивы участников сделки, как проходит оценка бизнеса перед продажей, а также на какие моменты обратить внимание, чтобы все прошло гладко.

Кирилл Никитин, Юрист Поволжской дирекции

Финансовый директор

21
августа

Как составить безопасный договор беспроцентного займа между юридическим и физическим лицом

В условиях экономической нестабильности и высоких банковских ставок по кредитам малый бизнес нередко заключает беспроцентные договоры займа с физлицами. Как сделать такой договор безопасным для обеих сторон, расскажет эта статья.

Кирилл Никитин, Юрист Поволжской дирекции

Финансовый директор

16
августа

Третейское разбирательство: кейсов нет, но вы держитесь

Прошло полгода с момента, когда законодатель разрешил передавать отдельные корпоративные споры на рассмотрение в третейский суд. Речь идет о спорах, связанных с созданием, реорганизацией и ликвидацией юрлица; по искам участника юрлица в связи с его правоотношениями с третьим лицом; об обжаловании решений органов управления юрлица и других. Указанные споры могут быть переданы на рассмотрение только в третейский суд, имеющий статус постоянно действующего арбитражного учреждения с разработанными и опубликованными Правилами арбитража корпоративных споров, при наличии соответствующего третейского соглашения.

Олег Харитонов, Старший юрист Арбитражной практики

Право.ру

3
июля

Нетрудовые доходы: юристы обсудили, как правильно взыскивать убытки

На деловом завтраке "Право.ru" юристы обсудили проблемные вопросы взыскания убытков. Эксперты обратили внимание на то, что в таких делах за последние несколько лет наметилась положительная тенденция. Однако до сих пор некоторые трудности при доказывании ущерба ставят стороны в тупик. Докладчики напомнили и о весомой роли суда в подобных спорах, так как служители Фемиды должны быть готовы сами оценить размер убытков, если это не смогут сделать стороны.

15
июня

Двое из ларца: 10 вопросов о множественности директоров

Как предупредить корпоративные конфликты, если в бизнесе два равноправных учредителя? Они могут поставить каждый своего директора, чтобы тот защищал их интересы. Эксперты рассказали, в каких компаниях удобно ввести такой механизм, а в каких не стоит, перечислили достоинства и недостатки этой корпоративной модели и дали советы, как вести себя контрагенту компании с несколькими директорами.

Аналитика по теме 15

Инфографика по теме 1

31
августа

Раскрытие бенефициаров: тонкости исполнения обязанноcти

Органы власти теперь могут требовать от юридических лиц раскрывать своих бенефициаров. Внимательное отношение к новому регулированию позволит избежать необоснованных претензий. До 13 февраля следующего года уполномоченные органы должны утвердить формы своих требований, после чего механизм заработает в полной мере. Он также позволит контролировать исполнение компаниями сопутствующих требований — выяснять, актуализировать и хранить сведения о своих бенефициарных владельцах. Впрочем, практика их применения ещё не устоялась, в то время как формулировки закона могут допускать неоднозначное толкование. Поэтому компаниям целесообразно обратить внимание на некоторые важные моменты.

13
апреля

Новеллы АПК РФ, внесенные по инициативе Верховного суда Российской Федерации

29 октября 2014 года Верховный суд Российской Федерации внес на рассмотрение в Государственную Думу проект федерального закона № 638178-6 "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

Законопроект не только вносит ощутимые изменения в действующие положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, но также предлагает новый, ранее неизвестный арбитражному процессуальному законодательству институт приказного производства. 

23
апреля

VEGAS LEX reference book: Типовые коммерческие споры 2015

Настоящая публикация представляет собой referencebook типовых коммерческих споров в России, которые будут востребованы рынком в 2015 году. В отношении каждого типового спора в настоящей публикации мы приводим основные тенденции судебной практики, возможные и перспективные способы защиты прав предпринимателей.Настоящий reference book по типовым коммерческим спорам подготовлен юристами VEGAS LEX, которые непосредственно участвуют в реализации соответствующих проектов.

23
сентября

Страхование и перестрахование в Российской Федерации: обзор

Рыночные тенденции и нормативно-правовая база, регулирование договоров страхования и перестрахования, а также другие тенденции и новости в сфере страхования/перестрахования в России

(Данный аналитический обзор доступен только на английском языке)

16
сентября

Актуальные вопросы корпоративного права

Юридическая фирма VEGAS LEX выпустила  сборник публикаций 2014 г. об актуальных вопросах корпоративного права

11
марта

Всероссийское исследование "Практика противодействия корпоративному мошенничеству"


Юридическая фирма VEGAS LEX и Российский союз промышленников и предпринимателей представляют отчет всероссийского исследования "Практика противодействия корпоративному мошенничеству". Основной миссией исследования явилось совершенствование методов противодействия корпоративному мошенничеству в Российской Федерации и формирование предложений по модернизации российского законодательства.


Проекты 107

Клиенты 35

Консультация эксперта

Подать заявку на участие

Соглашение
Введите символы с картинки*