Аналитика Публикации

Группа «Онэксим» Михаила Прохорова готова приобрести контрольный пакет — 51% ОАО «РБК Информационные системы» за 80 млн долларов. Представители «Онэксима» получат большинство в совете директоров, операционное руководство компанией продолжит осуществлять текущий менеджмент.

Об этом говорится в сообщении «Онэксима».

«Предварительный вариант предложения предусматривает выплату кредиторам существенной части долга денежными средствами (около 20%), списание части задолженности и реструктуризацию оставшейся доли в рыночный долговой инструмент. Для части кредиторов, имеющих регуляторные ограничения по списанию активов (деньги пенсионных фондов, военная ипотека и пр.), в дополнение к денежной составляющей будет предложен отдельный инструмент, позволяющий в определенные сроки решить задачу полного возврата вложенных средств», — отмечается в релизе «Онэксима».

В «Онэксиме» отмечают, что «РБК ежемесячно теряет около 3 млн долларов «живых» денег, что вынуждает Компанию распродавать активы».

Напомним, что в марте инвестбанк «Ренессанс капитал», подконтрольный «Онэксиму», выражал готовность купить 65% акций РБК за 35 млн долларов, а кредиторам предлагал списать либо 45%, либо 65% долга в обмен на 10-процентный пакет акций в совокупности на всех.

В начале апреля предложение о покупке РБК и реструктуризации ее задолженности сделал также холдинг Владимира Потанина — «Интеррос». Он предлагал выкупить допэмиссию акций РБК на 90 млн долларов, после этого 41% задолженности, оцениваемой в 220 млн долларов, был бы выплачен кредиторам деньгами, еще 36% — списан, а на 23% долга были бы выпущены облигации сроком 3 и 5 лет.

Напомним, что Арбитражный суд Москвы 16 июля удовлетворил ходатайство УК Росбанка  и наложил обеспечительные меры, предполагающие запрет на совершение сделок с ключевыми активами компании.

Юрий Ровенский, советник гендиректора Группы «Онэксим» (30 июня он покинул пост гендиректора «РБК Информационные технологии) объяснил BFM.ru, что оценка РБК строилась не только из текущих показателей, но и на основании того, какой капитал необходим компании для поддержания текущей деятельности. «Сегодня мы говорим о консолидированном предложении со стороны акционеров компании. Дальше переговоры и консультации со всеми кредиторами. Сейчас есть общая позиция. Эта позиция объясняется не просто желанием заплатить больше или меньше, а определяется теми показателями, которые позволят спасти компанию, чтобы компания в конечном итоге рассчиталась с долгами, которые существуют на сегодня. Предварительные консультации показывают, что кредиторы с пониманием относятся к сложившейся ситуации и склонны будут принять это предложение», — отмечает он.

Генеральный директор «РБК Информационные технологии» Герман Каплун рассказал BFM.ru, что по итогам сделки «основные акционеры РБК ничего не продают (свой пакет акций в 19,9% — BFM.ru)». «Мы благодарны «Онэксиму», что они смогли значительно улучшить свое предложение», — добавил он.

В УК Росбанка от комментариев решили воздержаться.

Наложение обеспечительных мер Арбитражным судом Москвы, предполагающих запрет на совершение сделок с ключевыми активами РБК, уже повлияли на возможность заключения сделки с «Онэксимом», поскольку, по всей вероятности, изначально у ключевых акционеров РБК не было планов продавать контрольный пакет медиахолдинга, считает директор аналитического департамента юридической фирмы «Вегас-Лекс» Максим Черниговский. «Вероятно, после решения суда ключевым акционерам стало ясно, что перевод активов на другую организацию и последующее банкротство управляемого ими юрлица вряд ли получится. В будущем арест активов не повлияет на согласование сделки с другими кредиторами, скорее наоборот, это станет гарантией, в том числе и для «Онэксима», что активы никуда не денутся», — говорит он в интервью BFM.ru.