Practices Corporate practice. M&A

Corporate practice. M&A

Mergers and acquisitions (М&A) in Russia, CIS countries and abroad:

  • Comprehensive advice on sale and purchase of business
  • Comprehensive transaction support to foreign investors in Russia and Russian clients abroad
  • Represent buyers and sellers under M&A transactions
  • Perform comprehensive legal due diligence
  • Create a transaction risk matrix
  • Develop a legal structure for the transaction
  • Develop a plan and schedule for conducting and closing the transaction, negotiate terms and conditions/memorandum of understanding (terms sheets, MoU, LOI, etc.)
  • Prepare a complete package of transaction documents (share sale and purchase agreements, disclosure letters, etc.)
  • Act on conducting and closing transaction, recording performance of assumed obligations..

Set up and act on strategic alliances, consortiums and joint ventures (JV):

  • Develop the JV’s legal structure taking intra-group requirements of the participants into account
  • Develop a plan to set up a JV, including an algorithm and measures to obtain approvals from regulatory agencies and creditors
  • Prepare package of documents required to set up a JV and conduct its business (agreements on formation/establishment, incorporation documents, shareholder agreements (SA), put/call options etc.)
  • Legal advice on setting up a JV and establishing corporate management procedures for the JV (local management and supervision regulations, etc.)
  • Issues related to becoming a member of the JV management body

Restructuring

  • Develop a targeted corporate plan to restructure companies or a group of companies
  • Develop a detailed flowchart for restructuring, and justification for proposed solutions
  • Generate a new corporate structure, and optimize the corporate management system
  • Support the transfer of company assets and obligations to a new structure
  • Prepare documents of incorporation and corporate resolutions/approvals

Corporate management:

  • Develop and optimize a corporate management system in Russian companies
  • Build the corporate management system in accordance with investor requirements
  • Ensure compliance with the requirements of regulatory agencies

Legal risk management:

  • Evaluate and manage risks in M&A transactions, financial transactions and business restructuring
  • Make recommendations
  • Risks chart of statutory regulation, covenant and default position risks
  • Comprehensive legal due diligence.

Bank lending and corporate borrowing:

  • Act on any financial or credit transactions
  • Preparatory documentation: term sheets, mandate letters, etc.
  • Develop the transaction’s legal structure taking the proposed collateral into account
  • Prepare loan and collateral documentation and legal opinions
  • Participate in negotiations, legal advice on how to conduct corporate events
  • Advice on procedures for conducting and closing of transactions

Transaction support with regard to public and private offering of securities:

  • Legal procedures to restructure a company or a group of companies to comply with requirements applicable to public and private placement of shares and other securities
  • Develop and implement a plan on company compliance with the requirements for transparency of corporate management
  • Prepare corporate resolutions on placing securities
  • Comprehensive legal due diligence, inter alia, in order to include provisions on the company’s legal status in an investment memorandum and a securities prospectus
  • Legal advice on stock and other securities issue, transactions for their placement or restructuring
  • Legal advice for financial institutions:
    • banks
    • credit organizations
    • professional participants of the securities market
    • insurance companies
    • payment system operators
  • Legal advice for investors:
    • institutional investors
    • pension funds
    • asset management companies
    • investment holding companies
  • Legal advice on attracting investment:
    • bank lending
    • syndicated lending
    • structured financing
    • public placement of securities
    • securitization
    • project financing
    • leasing
    • real estate project financing
  • Evaluate and manage legal risks:
    • legal due diligence
    • evaluation of standing
    • analysis of covenants
    • credit portfolio analysis
    • leasing portfolio analysis
    • investment portfolio analysis
  • Restructuring and bankruptcy of financial institutions:
    • restructuring obligations
    • restructuring leasing portfolio
    • restructuring investment portfolio
    • legal advice on bankruptcy
  • Legal advice on issues regarding taxation of finances and securities
  • Legal advice on issues regarding corporate procedures
  • Support in disputes on the financial market

Corporate disputes:

  • Disputes arising out of breaches of contracts and warranties
  • Disputes regarding interpretation of agreements
  • Disputes between shareholders / participants
  • Disputes arising out of M&A transactions

Anti-corruption legislation compliance system (“Anti-corruption Compliance”):

  • Introduce mechanisms into the corporate procedures system that target compliance with requirements of Russian and foreign legislation (FCPA, UKBA)
  • Develop and provide legal advice on issues regarding in-house anti-corruption control systems taking international legislation into account
  • Legal advice on introduction in the company system of in-house communication regarding observed violations (hot line)
  • Legal advice on issues regarding the vetting of counterparties for business integrity (compliance due diligence)
  • Conduct compliance audits with respect to conformity of in-house anti-corruption systems to international legislation
  • Legal advice on issues of risk compliance evaluation and management

Clients 28

Projects 94

Publications 1015

7
November
2025

Наталия Абцешко для газеты "Известия": Какова дальнейшая судьба зарубежных активов «Лукойла» после отказа Gunvor

Международный трейдер Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла» после того, как Минфин США отказал компании в лицензии на ведение бизнеса до завершения конфликта на Украине. На фоне сообщений о сорвавшейся сделке акции российской нефтяной компании снизились более чем на 4%, однако позже бумаги немного отыграли свои позиции. По оценке аналитиков, «Лукойл» теперь сосредоточится на продаже активов по частям, и стоимость таких сделок, вероятно, окажется невысокой. При этом эксперты отмечают, что отказ Gunvor позволит сохранить часть зарубежных активов, расположенных в дружественных странах. Как именно ситуация отразится на капитализации и рынке — в материале «Известий».

7
November
2025

Полина Жерновникова для газеты "Коммерсантъ": В шахты всматриваются кредиторы. «Разрез Степной» в Хакасии может сменить собственника

Владельцы крупного добытчика энергетического угля «Разрез Степной», бизнес которого осложнен запретом на поставки в ЕС, могут продать актив банку «Уралсиб» в счет долга к 31 марта 2032 года. Эта одна из опций мирового соглашения, альтернатива — равномерное погашение задолженности до 2039 года. Выбор варианта будет зависеть от стоимости бизнеса на горизонте семи лет, говорят юристы и аналитики.

Polina Zhernovnikova, Аssociate at Special projects practice

Kommersant

30
October
2025

Владислав Бедросов для газеты "Известия": «Лукойл» продаст свои активы дружественному трейдеру — почему компания сделала выбор в пользу Gunvor и как это отразится на рынке

Покупателем иностранных активов «Лукойла» станет международный сырьевой трейдер Gunvor — компания, созданная в конце 1990-х Геннадием Тимченко. Gunvor Group Ltd. сделал предложение о приобретении 100% LUKOIL International GmbH — «дочки», которой принадлежат зарубежные активы группы «Лукойл». Стороны заранее согласовали все условия сделки и сейчас ожидают получения разрешения от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). Отраслевые эксперты считают, что дисконт будет не таким большим, как в случае с альтернативными покупателями, «навязанными» западными правительствами. В целом собеседники «Известий» полагают, что заключение такого соглашения может носить исторический характер и продемонстрировать возможности реструктуризации крупного российского капитала и монетизации активов, которые могли бы быть заморожены или изъяты.

Vladislav Bedrosov, Senior Associate of Special projects practice

Izvestia

29
October
2025

Владислав Бедросов для газеты "Известия": Зарубежные активы «Лукойла» могут быть проданы за треть их стоимости

После введения санкций США в отношении «Лукойла» компания приняла решение продать свои зарубежные активы, которые расположены практически на всех континентах. Дисконт на продажу зарубежных активов «Лукойла» может составить до 70%, узнали «Известия». Накануне компания заявила о намерении продать иностранные «дочки». По мнению экспертов, совокупно их можно оценить в $10 млрд, но фактически организация получит треть от рыночной цены — $3 млрд, так как ограничение по времени реализации до 21 ноября и санкционное давление будут играть в пользу дисконта. Среди активов «Лукойла» — сеть АЗС в 20 странах, три НПЗ в Европе и другие. Аналитики не исключают, что компания сохранит свои «дочки», расположенные в дружественных странах. По их мнению, наиболее благоприятный сценарий — вход в сделку фондов Ближнего Востока, но это, скорее, возможно для активов за периметром ЕС и США. 

Vladislav Bedrosov, Senior Associate of Special projects practice

Izvestia

25
October
2025

Анна Абалакова для РБК: ЕС уточнил правила заморозки активов российских лиц под санкциями

Совет Евросоюза прописал критерии, по которым юридические лица будут считаться подконтрольными россиянам, находящимся под санкциями ЕС. Но даже они оставляют пространство для трактовок, считают юристы

Anna Abalakova, Associate, Practice of Special Projects

RBC

Analytics 48

Infographics 1

1
November
2025

Должник исключен из ЕГРЮЛ: как кредиторам защитить свои права

Как кредиторам защитить свои права, когда должник уже исключен из ЕГРЮЛ? С похожей проблемой – невозможностью получить удовлетворение требований за счет компании-должника – кредиторы сталкиваются в делах о банкротстве. Одним из способов защиты прав кредиторов в этом случае становится институт субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ). Учитывая схожесть проблематики, законодатель при ликвидации должника в административном порядке предложил использовать уже наработанные механизмы защиты прав кредиторов. Во многом основанная на принципах и правилах, выработанных в банкротной практике, внебанкротная субсидиарная ответственность имеет свою специфику и особенности, которые мы и рассмотрим в нашем обзоре.

27
October
2025

Европейский союз принял 19-й пакет санкций в отношении России

23 октября 2025 года Совет ЕС утвердил новый пакет санкций в отношении России.

Alexander Sitnikov, Managing partner

Alexander Kazarin, Head of Special projects practice

Anna Abalakova, Associate, Practice of Special Projects

17
September
2025

«Карьерное» взяточничество или злоупотребление полномочиями? Верховный Суд РФ уточнил границы

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 29 июля 2025 года вынесла определение по делу № 49-УДП25-9-К6, в котором указала на необходимый элемент в доказывании «карьерного» взяточничества – наличие реальной или подразумеваемой договоренности между взяткополучателем и взяткодателем о наступлении для последнего определенных позитивных карьерных последствий.

Alexander Sitnikov, Managing partner

Stanislav Matushov, Head of Public Law Disputes & Corporate Defense group

Ilya Badanov, Junior Associate of Public Law Disputes & Corporate Defense group

25
August
2025

Class Action Reference book - Руководство по коллективным искам

За последние 5 лет на рынке наблюдается существенный рост количества коллективных исков, рассматриваемых в судах. Коллективный иск как форма защиты прав и интересов группы лиц только набирает популярность на практике, в связи с чем многие процессуальные аспекты и доктринальные идеи остаются загадкой, не апробированной в настоящем процессе. Настоящая публикация представляет собой Reference Book процессуальных аспектов разбирательств по защите прав и законных интересов группы лиц. 

Alexander Kazarin, Head of Special projects practice

Vladislav Bedrosov, Senior Associate of Special projects practice

Polina Zhernovnikova, Аssociate at Special projects practice

Anna Abalakova, Associate, Practice of Special Projects

21
July
2025

Европейский союз принял 18-й пакет санкций в отношении России

18 июля 2025 года Совет ЕС утвердил новый пакет санкций в отношении России. По словам верховного представителя союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, согласованный пакет санкций относится к наиболее «жестким» из всех, что принимались в отношении России.

Alexander Sitnikov, Managing partner

Alexander Kazarin, Head of Special projects practice

Anna Abalakova, Associate, Practice of Special Projects

Apply to participate

Agreement

Apply to participate

Оценка:

Agreement